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【财新网】机构动态 | 诺亚控股发布2019年财报 已将ESG纳入发展战略

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【字体: 2020-03-30来源:诺亚财富 作者:佚名 访问量:89

中国上海,2020年3月25日——诺亚控股有限公司(纽交所证券代码:NOAH,以下简称诺亚)公布截止2019年12月31日全年度未经审计财报。业绩显示,在严苛的内外压力下,诺亚通过有效市场策略,在本年度实现净收入33.9亿元(人民币,下同),同比上升3.1%,其中管理费及创造价值报酬19.5亿,同比增长2.0%  全年占比57.5%;归属于股东的非GAAP净利润10.38亿元,同比增长2.7%,保持了收入和利润的持续增长,尤其是净收入稳健增长表现不俗,达成了全年盈利预期。


财报会上,诺亚宣布,集团已将ESG纳入发展战略规划,2020年将继续在ESG方面追求可持续发展。

诺亚控股集团首席财务官潘青表示:“当前,关注环境、社会与公司治理(ESG)的责任投资已成全球趋势,中国从监管推进到机构共识也在快速发展中。2019年诺亚已把ESG纳入公司治理制度,并建立诺亚可持续发展委员会,从上而下落实可持续发展。


责任投资成全球共识  诺亚走上可持续发展之路已有6年

从当初“成为永续发展的伟大公司” 到现在“用智慧财富温暖人生” ,诺亚一直走在可持续发展路上。早在2014年起,诺亚每年年中自发向全球投资人发布上一年《诺亚财富可持续发展报告》,至今已坚持6年。


2019年中,歌斐资产歌斐红树林发布ESG责任投资报告,这是中国资产管理公司首次向国际投资人发布相关内容。

此前在2018年,诺亚作为中国财富管理行业代表个股被纳入了MSCI中国指数和MSCI海外中国标准指数,公司ESG发展也逐步为外界关注。一直以来MSCI青睐行业龙头、高流通市值,盈利能力强的个股,其指数在纳入选股视野的时候ESG也是关注重点,这也促使诺亚在践行可持续发展理念上,进一步与国际标准接轨。

诺亚坚持可持续发展理念也受到中国国内监管及行业协会重视。2019年中国基金业协会高度重视并大力推动中国基金业ESG发展实践,在《2019中国私募投资基金行业践行实践社会责任报告中》,诺亚控股创始人、歌斐资产董事长&CEO殷哲应邀担任母基金专业委员会委员。此前,殷哲就因歌斐在母基金领域对行业发展做出的贡献当选2017年中基协母基金专业委员会联席主席。

在行业发声上,2019年11月诺亚受邀出席主流财经媒体财新发起的“中国ESG30人论坛”年会,并担任常务理事,诺亚控股创始投资人、诺亚正行基金销售公司总经理章嘉玉在探讨中国ESG责任投资时,呼吁业界人士共同对齐国际标准,共同践行ESG责任投资,这是诺亚首次走上台前呼吁同业机构共同践行ESG理念。


投资者更加关注公司治理  诺亚已将ESG纳入战略制度

从全球来看, ESG投资已逐渐成为国际范围内主流投资方式。晨星数据显示,全球ESG主题基金已连续6年保持资金高速净流入,也因此全球投资人更为关注ESG。


从调研结果看,ESG 各要素占被调查投资者投资决策中的比例,分别是环境保护40%、社会责任49%、公司治理84%。在诺亚环境保护、社会责任、公司治理始终是齐头并进。

在环境保护上,对金融服务业来说,办公室环境是员工主要的作业场所,主要涉及的是生活垃圾、空气质量、饮用水等议题,诺亚对内的环境重视体现在从2017年起,在公司职场将节约水资源、减少一次性饮用水、垃圾分类、控制纸张打印、减少会议耗材等环保措施纳入员工日常行为管理中。鼓励及积极推动在工作环境中随手做环保之外,诺亚在内部发起“爱护家园”行动,加强对建筑物能源管控,集体总部2栋楼采用统一管理模式,由行政部门负责电力管理、监控、分析及节能,两年来公司内部大大减少了资源消耗。

诺亚对外部环境资源保护项目主要是透过阿拉善SEE,这一中国知名环保NGO组织进行。早在2010年,诺亚正式加入成为SEE会员,并从2014年开始持续在支持“一亿颗梭梭树”项目至今。2015年诺亚了解到阿拉善SEE正在启动三江源相关的项目,第一时间参与,并支持了《三江源自然观察手册》。2016年诺亚又持续重点参与了阿拉善SEE在中国西南地区的“诺亚方舟”项目,重点对那里的珍惜物种如滇金丝猴、绿孔雀等众多濒临灭绝的动植物进行定向保护。

在社会责任方面,诺亚主要透过旗下公益基金会积极作为。2019年诺亚基金会持续投入自身的诺亚Care心灵公益之外,一直在积极赋能社区建设和支持扶贫攻坚,全年累计捐赠76.4万元,定向用于包括“三州三区”国家扶贫项目,开展经济扶贫等工作;在关注贫困地区教育事业方面,全年累计捐赠380万元用于资助教育公平项目。这些社会参与行动也带来了公司与投资者的良性互动,拉近了公司和客户的距离,赢得了更多支持与尊重。

在公司治理上,2010年11月10日诺亚作为独立财富管理机构登录纽交所,从那时起,诺亚就一直透明公开财务业绩与治理制度等。针对ESG正式建立制度并纳入公司治理制度是在2019年底,并同步建立诺亚可持续发展委员会,从环境政策、商业道德政策、供应链ESG管理政策、税务政策等多维度完善ESG公司治理。同时,诺亚管理层在制定2020年工作KPI时,已将ESG纳入加分项。


长期积累优势逐渐凸显  责任投资任重道远

诺亚长期在透明公开的公司治理结果与环境保护、社会责任参与上的积累成果,也体现在本次年报业绩中。2019年对中国财富管理行业而言,是挑战巨大的一年。资管新规实施下,整个行业资管产品向规范化和标准化方向引导;中美贸易摩擦等宏观风险叠加,投资者避险情绪累积。但是在内忧外患下,2019年诺亚客户以及核心经营理财师保持稳定。


从客户端看,2019年诺亚的高净值客户群体不断拓展,年度活跃客户数超过3.5万人,同比增长27.7%(含公募基金);超高端客户数(黑卡)持续增加,黑卡客户数量全年增长14.7%,黑卡管理配置同比增长29.9%,持续了超高端客户服务优势。在行业及公司遭遇多重考验之际,诺亚完成这一强有力的客户粘性答卷,实属不易。

与之对应的是,在2019年对业绩贡献了大部分产能的诺亚精英理财师全年流动率为4.1%,同比降低0.5个百分点,也大幅低于业界水平。

数据显示,2019年度诺亚线下理财师深度培训3193人次;诺亚大学线上课程1458个;理财师全年人均完成学时 55.1小时。数字的背后,是诺亚长期建立的培训与人才核心能力培养体系。以理财师培训举例,除了一年两次的“国内+海外精英理财师双峰会”以外,诺亚还开展了理财师“标准化资产集训营” 迎接范式转变;采取“战训结合”的方式推行“诺亚之声” ,深度沟通客户;大规模投入资源举办理财师年会等,持续打造理财师的专业服务能力,为客户做好投资顾问服务。

越来越多的国际研究已经发现,女性劳动参与率是最具商业价值却未被充分挖掘的经济增长引擎之一,可能在未来会推动全球市场估值飙升。标准普尔在其研究中甚至预测,如果女性劳动力参与率得到提高,美国国内生产总值(GDP)也会增长加速,可能会在10年内推动全球市值增涨5.87万亿美元。

作为一家由女性主导创业并担任CEO的公司,诺亚在性别议题上也表现突出,2019年女性员工占比65%,高管中女性占比30%,在董事会女性占比33%。这也契合了国际上与市场平均水平相比,拥有女性首席执行官的公司更容易盈利,股价表现也更好于市场平均水平的调研。这也进一步促使投资者将性别多样性和公平性纳入对企业的评估之中,以确定企业应对ESG相关风险和机遇的能力。

作为金融服务机构,诺亚自身在践行ESG之余,更重要的是希望能积极行动,将ESG责任投资从理念普及做起,早日落实到投资行为,以更好引领可持续发展。当前诺亚正在积极研究“责任投资政策”并与国际机构与同业加强交流,未来“责任投资”任重而道远,期待更多有识之机构共同协作。



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